我看到那条新闻的时候整个人愣住了，美国人连轴转都填不上缺口，欧洲直接停工，一台变压器要等两年半。你敢信？在AI、光伏、电动车都卷疯了的时代，居然是这个老古董卡了脖子。

  我查了下，美国能源部的数据摆在那儿：全美电网设备厂商的交货期比疫情前延长了三倍，取向硅钢年产量不到需求的五分之一。更离谱的是，美国本土连造核心硅钢的厂子都没了，拜登今年还得拿补贴去重建（来源：美国能源部年度报告）。

  他说，AI算力一爆发，电力肯定不够用。现在OpenAI、谷歌这些巨头一开机，电网就抖三抖。OpenAI训练GPT-6要用10万块GPU，谷歌一个模型一天耗电能顶十几万个家庭（来源：路透社）。你再想想电动车和光伏，那电网压力是三路并攻。

  取向硅钢靠进口，技术工人也断档。美国本土能自给的变压器只有20%，剩下80%得从外面买（来源：彭博社）。结果一出事，全乱了。欧洲那边更惨，西班牙上个月一停电，铁路和通信全挂，德国一些新能源项目直接停工。西门子干脆不接新单，排产要排到三年后。

  商务部的统计显示，2025年前9个月，变压器出口金额350.92亿元，同比涨52.73%。光是对欧洲的出口增速就有138%。

  从宝钢的激光刻痕硅钢，到特变电工做的500千伏超高压变压器，再到博菲电气的绝缘材料，几乎没有短板。欧洲得等18个月，中国10个月能交货，有的项目甚至9个月搞定。南京海关还给出口通道开了绿色审批，直接省半个月。

  同规格产品，我们便宜20%到30%，效率还高。特变电工的人均生产率是欧洲工厂的2.3倍。人家靠加班，我们靠自动化。关键是质量不差，反而更好。

  那种500千伏植物油变压器，绝缘性能高20%，寿命从30年提到40年，被欧盟列进优先采购清单（来源：欧盟绿色能源采购文件）。

  欧美手里没产能，没工人，还被自己之前的环保政策和产业转移反噬。中国这边有全链条、有技术、有规模。说白了，咱们早就不是低价拼装，而是成体系的工业能力。

  需求是全球疯长的。电动车一年卖1700多万辆，每辆都得带微型变压器，充电桩也得单独装变压设备。

  再加上光伏、风电、AI算力，全球电力结构在重塑。电网成了血管，而变压器就是阀门。

  一个环节卡住，发的电送不出去，电动车充不了电，数据中心开不了机。现在欧洲负电价越来越多，美国老旧设备硬撑5到10年，说白了就是在拿电网当定时炸弹。

  AI爆炸增长、电动车普及、清洁能源扩张，这三股力量掀的浪，全砸在一个老老实实干活的铁疙瘩身上。

  这回轮到欧美慌了，他们发现最先进的算法、最漂亮的风电塔，都得靠几十吨的铁芯才能落地。

  现在他们追着中国要货，甚至加价20%。可建一个新厂要一两年，技术工人得重新培养，产业链得重搭。

  我就在想，未来哪天新闻要是说“全球缺铜”“全球缺绝缘油”，我也不会惊讶了。